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宠物舌尖上的1200亿“它经济”,国产品牌如何逆袭?

2022-10-02 404 返回列表
追求个性化、品质化消费的80/90后成为养宠主力军,同时随着经济的持续发展、宠物角色的转变、科学化养宠理念的不断增强,宠物消费朝着精细化、专业化方向发展。

那么2022年,宠物食品各个细分市场趋势如何?热销产品主要特点是什么?高增长品牌存在哪些优势和痛点,值得未来的入局者借鉴和研究呢?哪些市场和产品还有机会?

今天,魔镜的《2022年宠物食品市场趋势洞察》报告将围绕宠物主粮、宠物零食、宠物营养保健食品这三个市场,为您一一解答。

01
宠物食品行业扫描

随着养宠人群规模的不断扩大、宠物角色的转变、科学化养宠理念的不断推广和宠物主消费能力的提升,预计宠物食品市场未来会持续稳定增长。

线上渠道成为宠物食品消费的重要方式,线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%。2022滚动年天猫淘宝宠物食品销售额达247.6亿元,同比增速为14.5%。宠物主粮作为宠物食品市场TOP1品类,呈波动上升趋势,宠物零食和宠物营养保健食品市场继续稳步增长。



02
宠物主粮

主粮是宠物的生活必需品,同时贯穿它们的整个生命周期,具有高复购性、高粘性、敏感度不高的特点。随着宠物行业的持续发展,宠物主粮行业迎来了品牌与品类的升级,从最初的剩饭发展为膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等丰富多样的产品。

2022滚动年宠物主粮销售额达172.4亿元, 同比增速为15.6%。其中猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.6%,同比增长29.5%,增速明显高于狗主粮、水族世界主粮等市场。

深入分析市场产品发现,无谷、鸡肉、天然鲜肉等成分概念占据主流,生骨肉、双拼等成分概念增速明显;冻干工艺占据主流,湿粮、低温烘焙等概念增速明显;增肥发腮、营养功效概念占据主导;成猫、幼猫是最主流的区分类型,专用概念增速明显。2022滚动年,原始猎食渴望、卫仕等市场份额、排名均有较大提升;TOP3仍由国际宠物食品品牌占据,但有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。


03
宠物零食


宠物零食不同于主粮,大多被宠物主用来磨牙、训宠、奖励和培养宠物习惯,帮助宠主加深与宠物之间的感情,增强与宠物之间的互动。随着宠物食品的消费升级,国内宠物零食市场开始迈向精细化、功能化、多元化。

2022滚动年天猫淘宝宠物零食销售额达52.8亿元,同比增速为14.2%,市场增速略低于宠物食品整体。但占比为71.5%的猫零食市场,增速达22.4%,明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食。2022滚动年希宝、瓜洲牧、阿飞和巴弟等品牌市场份额、排名均有较大增长;国产品牌麦富迪处于领先地位,共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。


04
宠物营养保健食品

宠物营养保健食品有利于宠物生长发育,能够帮助提高宠物抵抗力、调节肠道健康、补充矿物质等,预防因营养成分缺失等造成的疾病。

宠物营养保健食品市场,增速远低于宠物食品整体,2022滚动年销售额达22.3亿元, 同比增速只有6.9%,相较于2021滚动年17.9%的增幅回落较大。对宠物营养保健食品市场产品深入分析发现,成分上维生素、益生菌等成分是主流,鱼油、软骨素、复合维生素等成分概念增速明显;化毛膏、营养膏的膏状形态产品占据主流;补充营养功效概念占据主导,保护关节、排毛等功效增速明显;幼猫幼犬是营养保健品主要的使用对象。宠物营养品作为宠物食品的补充,迎合了宠物消费升级的需求,也越来越精细化、多样化。

05
市场趋势



06
总结

我们此次以高增长的猫主粮产品和猫零食产品为例,对行业、细分市场、产品、品牌进行分析发现。对于宠物主而言,食品的安全、健康、营养属性是其最关心的要素。无论是新兴品牌还是传统优势品牌,品牌信任都是基础,魔镜对于新兴品牌的建议是,从成长性好且市场相对分散的细分市场切入,在此基础上做市场拓展。

宠物食品市场正处于快速发展阶段,未来仍有较大发展空间。从成长性角度看,猫食品市场要优于其它宠物食品市场,从竞争角度看零食市场相对分散格局未定。从产品角度看,宠物食品市场趋势是:宠物食品功能化和健康化趋势明显;以产品工艺原料升级为基础,满足宠物个体差异化的产品增长趋势明显。


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