来源：宠物食品联盟
本文从宠物食品出口角度研究我国猫粮狗粮产品在国际市场竞争能力以及国内主要省份出口实力及贡献能力，以期对宠物食品行业企业产品出口有一定借鉴意义。我国是全球宠物食品主要出口国家之一，相关产品涉及海关税号 (2017 税则 HS 码)230910其下有 23091010(宠物罐头)23091090(其他宠物饲料)两个八位税号。从联合国商品贸易统计数据库 (https：//comtrade.un.org/) 看当前宠物食品出口国主要为发达国家。2021年世界宠物食品出口排名位于前十五的国家分别是，德国、美国、泰国、法国、波兰、荷兰、中国、加拿大、匈牙利、意大利、西班牙、英国、比利时、澳大利亚、丹麦。这些国家宠物食品出口总额占当年该类产品全球总出口总额的80%以上，为世界宠物食品主要出口国。这些国家中除了中国和泰国，其余均为发达国家。从世界出口前十五国2012年以来出口额的变化情况可以看出，我国宠物食品出口总额在快速上升，2021年我国全球猫粮、狗粮产品出口排名第七。从国别国际市场份额来看，2021年德国的市场占有率最高，高达13.17%，这是唯一占比超过10%的国家；美国、泰国、法国、荷兰等四国分别占国际市场份额依次为9.95%、9.81%、9.46%、7.68%；而西班牙、比利时、澳大利亚、丹麦四国国际市场份额相对较低，国际市场份额依次为2.35%、1.51%、0.96%、0.95%。从海关近十年时间序列数据看，上述十五国中宠物食品出口国际市场份额明显提升的国家只有德国和波兰，国际市场份额明显下降的国家有法国、美国和英国，其中法国由2012年的14.50%逐步下降到2021年的9.46%，下降34.76%。根据海关数据库年度出口数据，我国出口额从2012年的8.35亿美元，经过“U”形变化(2015年左右为谷底)后，出口总金额开始上升，2020年首次超过9亿达到9.8亿美元；到2021年出口总规模达到12亿美元，可见我国宠物食品出口能力抵御外部风险能力较强。根据海关数据进行国家间横向比较，2012年我国宠物食品出口额位居全球第5位，占全球出口总额8.20%；但是到2021年我国排名下降到全球第七，全球市场占有率只有5.86%，降幅28.5%。总之，从海关数据看，2012年以来我国宠物食品出口虽然总数量和总金额代表的总规模在上升，但是国际市场份额却在持续下降。显示性比较优势指数主要表示一国某产品在本国总出口比重越是高于全球该产品在总出口比重，该指标可以描述一国某产品国际竞争力强弱。经过测算，上述十五国中，泰国宠物食品的国际竞争力最强，显示性比较优势指数高达8.20；其次是波兰、匈牙利，显示性比较优势为5.39，5.38；国际竞争力相对较低的国家为比利时、澳大利亚、中国，显示性比较优势依次为0.87，0.63，0.39。近十年国际竞争力明显提升的国家是泰国和波兰，其中波兰的显示性比较优势指数由2012年的2.26提升到2021年的5.39。近十年国际竞争力明显下降的国家是匈牙利、丹麦、英国，其中丹麦的显示性比较优势由2012年的4.12下降到2021年的1.70；匈牙利由2012年的7.49下降到2021年的5.39。值得指出的是波兰的国际竞争力和市场份额均有较大幅度提升。我国宠物食品的国际竞争力在全球主要出口国中相对较弱，且呈现下降态势，由2012年的0.74下降到2021年的0.39。十年间我国宠物食品国际市场份额和国际竞争力双双下降。与中国宠物食品出口竞争力形成鲜明对比的是同为发展中国家的泰国。泰国宠物食品国际竞争力全球排名第一、国际市场份额排名第三，其宠物产品国际市场份额和国际竞争力均位于各国前列。根据中国海关中国宠物食品省级出口数据(2017年至2021年)统计分析发现，我国宠物食品出口各省贡献度差距巨大。1.我国宠物食品出口存在“大头小尾”的严重两级分化情况在我国宠物食品出口省市中，个别省份(如山东)市场占比非常高，对我国宠物产品出口总值贡献度最高。从海关数据可以明显看出，我国宠物食品大类产品出口主要省份分别为山东、浙江和江苏。虽然从2017年以来，这三个省份出口占比有所下降，但出口总量仍是遥遥领先。山东省是我国宠物食品出口绝对大省，占市场份额的60%以上，加上浙江和江苏三省累积出口总额占全国出口超过95%额度。我国宠物食品出口数量增长显著高于价格增长，这意味着我国宠物食品单位出口价格持续走低。全国视角看，2021年出口每千克均价与2017年比，价格降幅高达21%。考虑生产原料成本、人工成本等综合生产成本在不断上升，我国出口宠物食品企业利润率大幅度下降，可能很多企业面临潜在亏损境地。浙江出口产品单价更是急剧下降42.7%，价格从每千克4.64美元降到每千克2.66美元，出口形势不容乐观。江苏省宠物食品出口单位价格降幅7.44%，价格呈窄幅波动，每千克价格在7~8美元，潜在利润率较好。无论中国宠物食品出口单位价格还是省级层面出口单位价格都在显著下降，说明当前我国宠物食品出口形势严峻，未来可能有很多企业将处于亏损境地，行业重整、洗牌将不可避免。从全国角度看，出口份额占比65%左右的山东出口均价持续走低，大幅度拉低了我国该产品的整体出口价格；浙江宠物食品出口价格巨幅下降将进一步恶化宠物产品出口整体价格。与此相反，近几年国内宠物市场发展迅速，品牌知名度较高、功能性宠物食品和粮食进口每年以20%以上速度增长，而且进口产品价格均值高于出口产品价格。这与我国宠物食品出口价格走低形成鲜明对比，此消彼长，最终导致我国宠物食品的国际竞争力急剧下降。以2022年为例，利用我国海关数据库获得2022年1月至10月的出口数据，经过模拟相关测算得知2022年我国宠物食品出口单位均价和产品国际竞争力仍可能双双下降。这个结论与省级数据相互印证。1.我国宠物食品企业处于宠物食品工业全球价值的低端、全球产业链地位较低宠物食品工业在西方发达国家是一个非常成熟的产业，市场品牌集中度较高，市场竞争并不激烈，但是国外消费者非常成熟、偏好稳定、品牌认知度相当高。发达国家掌握宠物食品销售终端及产品配方、研发等产业链高端环节。我国相关产业大都从事加工生产环节，产品附加值低，处于全球价值链低端。我国宠物食品物食品(尤其是宠物饲料)出口价格持续走低，严重拉低了我国宠物产品的国际竞争力。2.我国宠物食品行业研发能力偏弱，整体技术实力与发达国家有一定差距从我国宠物饲料产业视角看，我国宠物食品产业发展仍以低附加值生产为主，与发达国家注重产品功能、口味等研发主导型产业发展模式还有相当差距。虽然我国宠物饲养也有悠久历史，但是精细化宠物喂养模式形成时间较短，导致宠物食品生产企业起步晚、技术积累不足。当前大部分生产宠物食品的企业是食用动物饲料生产企业转行过来的，对宠物饮食习性、宠物主人偏好等把握不足，导致生产多以模仿国外知名品牌宠物饲料配方的方式组织生产。这样我国宠物饲料虽然做到了“形”似，但是在加工核心工艺及营养平衡等方面和国外知名品牌有一定差距。国外宠物饲养非常注重宠物的肌肉、骨骼、血液、毛发、体型及其他器官的生长发育及健康成长。国内宠物饲料研发更多注重饲料的适口性、外形结构等研发方向上，对食品配方等方面的研发能力尚处于起步阶段。3.我国宠物食品品牌认可度低，产品差异性不显著，全球抢单能力不足国际宠物食品市场来看，国外品牌开拓国际市场较早，品牌形象已被市场所接受，如皇家、玛氏等品牌有较高国际市场份额，这些品牌占据中高端市场，处于市场优势地位。当前国际宠物食品需求正在向功能性产品需求转变。我国宠物食品产业存在比较明显的品牌国际知名度不高、产品差异较小、生产研发创新能力不足、产品技术含量和附加值低、产品同质化严重等问题。在高速增长的宠物食品需求背景下，我国出口企业接单能力缺乏产业支撑，造成全球订单获取能力不足，导致全球订单份额萎缩。4.我国宠物食品行业生产标准有关的行业规范、检验标准等法律法规不完善我国的宠物食品行业起步较晚，在产品质量和安全等方面缺乏行业规范和行业标准，这阻碍了我国宠物食品行业的发展。2018年农业农村部颁布了《宠物饲料管理办法》及配套规范性文件后，我国宠物饲料产业进入制度化、规范化、专门化管理阶段。然而宠物食品则是介于人类食品和宠物饲料之间的档次较高的食品，其虽仍属于动物饲料范畴，但与传统饲料有显著差异，《宠物饲料管理办法》无法覆盖全部宠物食品产品范畴。国外专用饲料饲养宠物模式已经经历近百年，国外宠物饲料消费者(引致需求购买者)消费模式非常成熟，市场细分明显，个性化、多样化，营养保健功能性、高口感等饲料品类的宠物饲料需求占比非常高。所以我国企业要加强对国外宠物文化、宠物饲养习惯、宠物品种等深入研究，注重饲料口感、功能、营养成分(尤其是蛋白质和脂肪含量)维生素及矿物质使用量等饲料配方的研究，不断提升产品品质和附加值，转变我国宠物饲料低价低质的形象。2.充分利用B2B和B2C贸易新业态，加强线上渠道建设，掌握营销主动权由于国外宠物饲料行业非常成熟，品牌国际知名度不高的中国品牌海外市场销售受到当地品牌的强烈竞争。传统商超渠道不顺畅的情况下，中国企业可以通过跨境电商模式进行销售(B2B和 B2C)，开拓线上市场，实现网络品牌跃升，达到提升产品国际竞争力、实现产业发展“弯道超车”的经营目标。我国宠物饲料当前所具备的成本优势也非常适合通过跨境电商开展国际销售业务。所以宠物饲料出口企业一定要看到跨境电商出口模式的价值，通过自建专业跨境运营团队或外包给更专业的跨境运营服务公司，开拓国际市场，提升产品国际出口能力。宠物饲料各国生产标准不同。不同国家和地区对宠物饲料的要求和标准也不同，出口企业需要遵守当地的法律法规和质量标准组织研发、生产和销售，否则会面临质量问题和法律风险。以美国和欧盟宠物食品的生产标准差异为例，各国在原材料选择与使用、添加剂的使用、营养成分和安全食用标准等方面均有显著不同。比如，在原材料选择和使用方面，欧盟对肉类原材料的来源和制作过程有着更加严格的要求，而美国相关规定较为宽泛。在添加剂使用方面，欧盟禁止使用某些对人类和动物有害的添加剂，而美国缺允许使用这些添加剂，其他矿物添加剂要求也存在显著差异。在营养成分标准方面，欧盟对宠物食品中营养成分的要求也相对高于美国。在安全标准和监管机制方面，欧盟对宠物食品的检测和监管更加严格，而美国的监管机制相对较为松散。总之，宠物饲料出口企业要密切关注国外各国相关产品的生产标准及市场准入要求，熟悉各国如美国食品药品监督管理局(FDI)和欧洲宠物食品工业联合会(FEDIAF)等宠物食品监管机构的相关标准和最新政策，以防止生产标准和进口检验标准发生变化而遭受出口风险和损失。于宠物饲料出口企业而言，传统国外进口商客户获取成本高、盖然率小，已有客户也容易流失。尤其电子商务背景下，很多国外从事批发业务的进口商(采购中国产品)业务呈现萎缩趋势。所以企业在重视展会等传统客户开发手段开展外贸业务的同时，更需要重视采取跨境电商方式开发客户。为此企业需要做好产品、细分市场定位，利用TWTTTER、TIK TOK等网络及新媒体渠道，通过SNS、SEO、SEM等方式精准开发潜在客户。
企业可以通过跨境电子商务手段直接构建自己能够把握的底层渠道，绕过传统的国外采购商渠道，深耕终端细分市场，直面终端消费者，在营销实现“弯道超车”。比如可以利用亚马逊、速卖通、独立站、自建站等跨境平台店铺和网站，并将站外消费者导流到跨境店铺和自建的购物平台，辅以精准的网络营销，不断优化网络品牌推广，形成立体的、网络化的客户开发模式，打造企业跨境品牌，提升企业高溢价出口能力，进而增强企业产品国际竞争力。
