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东南亚六国养宠偏好、市场侧重各具特色 | 宠物行业蓝皮书(东南亚篇)解读

2023-01-14 4368 返回列表
亚宠研究院联合天猫宠物、阿里妈妈、欧睿国际在第11届国际宠物业高峰论坛-亚洲CEO峰会上发布《宠物行业蓝皮书:2022中国宠物行业发展报告》。本报告涵盖综述篇、市场篇、行业篇、企业篇、国际篇、展望篇六大篇章,以线上问卷调研、企业访谈、桌面调研、数据分析为主要研究方法,通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物品牌企业等领域深入调研,深度洞察中国宠物市场需求;通过国际数据汇集分析,纵览全球宠物行业概况,开拓海外视野;通过企业联动参编,分享行业发展趋势,提供借鉴性思考。

在《宠物行业蓝皮书:2022中国宠物行业发展报告》里,我们对国际宠物市场的数据内容进行了深度调研,希望能全面地展现出2022年国际宠物市场的全貌。

(报告完整版请至文末获取)

东南亚宠物消费热潮高涨,2022年零售市场规模达32亿美元。

近年来在东南亚宠物行业发展迅猛,与2020年相比,2021年东南亚地区在google网站关于宠物信息的搜索量增加了88%,疫情封控使人们对拥有宠物陪伴的需求激增, 如菲律宾在2021年严格封锁期间,人们在网上搜索宠物及宠物相关产品的次数是2020年的118倍……

养宠偏好

 ⦁ 跨国企业占据零售市场半壁江山,本土企业增长迅猛 

以印尼、新加坡、菲律宾、马来西亚四国为例,宠物产品零售市场以跨国企业为主,Mars、Hill's、Royal Canin、Nestlé等占据了超过50%的市场份额。此外,东南亚本土品牌也不容小觑,如新加坡的Kit Cat、菲律宾的San Miguel……

图(略):2021年2021年东南亚代表性国家宠物零售市场头部企业份额表

 ⦁ 受文化及宗教影响,东南亚不同国家养宠偏好不同,市场侧重不同 

由于东南亚各国地域、文化、宗教的差异使得养宠偏好不同,直接影响了宠物经济发展的方向。
▶在马来西亚,受国内法律以及宗教的影响,只允许在特定的区域遛犬,因此人们喜爱在家中饲养猫。
▶印度尼西亚作为穆斯林国家,相比犬人们更偏爱养猫。
▶菲律宾、泰国的养犬渗透率高于其他国家,由于没有严格的饲养法律限制且可以看家护院,菲律宾是全球养犬最多的五个国家之一,在菲律宾宠物犬的出售和收养的搜索量比猫高出460%。

宠物食品

 ⦁ 犬粮占据主导地位,干粮更受发展中地区欢迎

犬猫粮是东南亚宠物食品市场主流消费品类且连年增长,2022年犬猫粮零售额占比96%,其中犬粮占比62%领先地位稳定。

图(略):2017-2022 东南亚犬猫粮销售情况
图(略):2017-2022 东南亚犬猫干湿主粮销售情况

 ⦁ 中端产品占据主要市场,区域消费习惯差异大

印度尼西亚、新加坡倾向购买高端粮,尤其在经济相对发达的新加坡…让宠物健康长寿,高端粮占据新加坡宠物主粮72%的市场份额。

泰国、马来西亚、菲律宾、越南的宠物主更倾向于中端食品,除经济因素外,饲养观念仍是主要原因之一。如在菲律宾,约50%的犬猫仍以“餐桌食物”喂养……(略)

 ⦁ 中端产品占据主要市场,区域消费习惯差异大 
猫主人有更高的消费意愿,2017-2022年高端犬粮复合增长率为15%,高端猫粮复合增长率为22%……(略)

图(略):2017-2022 东南亚犬猫高端粮零售额增长情况


宠物用品

 ⦁ 猫砂及其他用品零售市场持续繁荣 

2017-2022年猫砂零售市场以12.5%的复合增长率持续增长,随着猫砂零售市场规模的扩大,生产商开始投入新产品的开发,环保、可降解成为猫砂新品的热门方向,如Qian Hu Aquarium & Pets推出的……(略)

医疗及其他

 ⦁ 宠物保健品迎来增长期 

2022年东南亚宠物保健品零售额预计以9.8%的年增长率超过5100万美元,一方面维生素类营养补充剂品牌如Nutri Plus将继续增长,另一方面防治蜱虫/跳蚤的驱虫产品……(略)

图(略):2017-2022 猫砂及其他宠物用品销售情况

 ⦁ 未来五年预期 

未来五年零食预期增长能力最强,湿猫粮拥有长期发展潜力。

▶零食作为人宠互动有效奖励品,零食消费市场逐年攀升……(略)

▶未来五年干猫粮零售额增速仍将快于湿猫粮,但鉴于猫不喜欢喝水,湿猫粮有机会通过采取更健康导向的定位……(略)

▶此外,东南亚中水族爱好者占有不小的比例……(略)

图(略):2022-2027 东南亚宠物市场不同产品零售额增长预期

零售渠道

 ⦁ 线下门店依然是主要销售渠道,电子商务持续增长

东南亚宠物主习惯于前往零售店或者商超为爱宠购物,至今线下门店依然是主要销售渠道。此外,兽医药房渠道增长潜力较大……尽管2022年电子商务分销额增长速度(同比增长率9.1%)将缓于2021年(同比增长率12.3%),但其重要性不容小觑。

写在最后

由于地域、文化、宗教的不同,东南亚各国养宠偏好不同,印度尼西亚、马来西亚偏向养猫,而菲律宾、泰国、新加坡、越南的宠物主偏爱养犬。

目前高端粮在新加坡、印度尼西亚的接受度更高。驱虫类、营养补充类保健品迎来增长期。东南亚宠物用品市场尚处于发展中,未来五年将持续繁荣增长。但由于各地区养宠偏好不同,需求趋势各有差异。

因篇幅限制,更多东南亚宠物市场调研,请获取完整《宠物行业蓝皮书:2022中国宠物行业发展报告》了解。

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