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来源：宠业家
作者：子超@宠业家
导读：宠物行业A股上市公司最大的收购案最新进展来了！
今年3月，宠业家曾报道天元宠物宣布收购广州淘通科技，今日，天元宠物发布《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，更详细的公布了此次收购的信息。
《报告书》显示，天元宠物拟通过发行股份及支付现金的方式向复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕17 名交易对方购买其合计持有的淘通科技89.7145%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
截至评估基准日，淘通科技100%股权评估值为7.77亿元，经交易各方协商，标的公司89.7145%股权的交易作价为6.87亿元。
其中复星开心购、姚宇、唐斌、黄震、张弛、广州悠淘、舟山乐淘合计交易对价为3.89亿元，对应淘通科技100.00%股东权益价值为7.77亿元；
胡庭洲、高燕、方超、宁东俊、孙娜、傅国红、于彩艳、勾大成、王迪合计交易对价为1.26亿元，对应淘通科技100%股东权益价值为6亿元；李涛取得对价为1.71亿元，对应淘通科技100.00%股东权益价值为9.5亿元万元。
重组整合上下游产业链
补充天元线上销售短板
天元宠物公告显示，线上销售是公司近年来重点发展的业务渠道。淘通科技侧重线上销售和运营，是食品领域知名的国内电商服务商，主要从事线上零售业务，合作品牌主要分布于宠物、食品快消、母婴、美妆个护、健康行业，主要合作品牌包括玛氏箭牌、亿滋、百事、雀巢、美士、皇家、冠军等国内外大型快消品、宠物食品集团。
淘通科技成熟的线上运营模式及经验，可以很好地补充上市公司线上销售的短板，支持天元宠物的战略规划。
本次完成对标的公司的并购整合，将助力上市公司在原有国外大型连锁零售商、国外专业宠物产品连锁店、国外线上电商平台以及国内线下批发为主线上零售为辅的基础上，大幅提高国内线上零售能力，符合上市公司的发展需求。
两家公司都计划未来大力发展宠物食品业务，本次收购整合后，两家公司的宠物食品业务规模将进一步增长，重要性进一步提升。
2024前11个月营收19.21亿元
私域用户超2000万
值得注意的是，该公司曾在2016年5月20日挂牌新三板，并于2018年4月12日终止挂牌。2015年和2016年公司分别实现营收2.68亿元、5.72亿元。另据公司未经审计的2017年业绩快报，当年公司实现营收10.86亿元，归母净利润5089.29万元。
截至2024年11月30日，淘通科技合并财务报表总资产为9.18亿元，净资产为5.77亿元，2024年1—11月，淘通科技主营业务收入为19.21亿元，净利润为6237.76万元。
淘通科技构建了横跨淘宝天猫、京东、抖音、小红书等主流平台的立体式渠道网络，运营着超2000万的私域用户，并打通了“公域引流-私域沉淀-精准转化”的流量闭环。
公告中披露，交易对方李涛、广州悠淘、舟山乐淘承诺，淘通科技在2025年、2026年和2027年实现的考核净利润分别不低于人民币7000万元、7500万元和 8000万元。
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